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腾讯一年净赚1557亿,马化腾依旧不满意

时间:03-25 来源:最新资讯 访问次数:100

腾讯一年净赚1557亿,马化腾依旧不满意

「核心提示」3月20日,腾讯控股发布2023年全年及四季度未经审计的财务报告。一年净赚1577亿,股王腾讯依旧稳健,也依旧焦虑。作者 | 赵若慈编辑 | 刘杨“股王”腾讯,依旧稳健。3月20日,港股收盘后,腾讯控股发布2023年全年及四季度未经审计的财务报告。财报显示,公司全年营收累计6090.15亿元,同比增长10%;净利润(Non-IFRS)为1576.88亿元,同比增长36%。此外,2023年腾讯控股毛利、经营利润(Non-IFRS)和净利润(Non-IFRS)连续四季实现显著增长,第四季度的增速分别为25%、35%、44%,远超于营收增速。“BAT公司里,目前好像只看到我们还有机会发点‘新芽’。而其他新树都在茁壮成长,也带给我们很大的压力。”今年1月29日,马化腾在腾讯年会上直言。一方面,一向沉稳低调的腾讯依旧对自己充满信心。腾讯宣布2024回购规模至少翻倍,从2023年的490亿港元增加至2024四年的超1000亿港元,算上股息,潜在分红率超过5%。另一方面,从业务层看,对于26岁的腾讯而言,“老树如何发新芽”是目前亟需思考的问题。1、重金投入,没砸出下一个“王者”年会演讲中,马化腾持续输出。“一时无所适从”“好像毫无建树”“没有想象中那么好”,对于最核心的游戏业务的评价,马化腾尖锐又直接。财报数据显示,腾讯2023年网络游戏业务收入1799亿元,同比增长5.4%。但四季度网络游戏收入409亿,同比下滑2%。其中最大的亮点是腾讯游戏海外业务收入占比持续增长。2023年四季度,腾讯国际市场游戏实现收入139亿元,年收入贡献占比首次达到30%,成为腾讯游戏稳定的收入来源。财报中提及这部分增长主要得益于《Valorant》的强劲表现、新游戏《Triple Match 3D》和《胜利女神:妮姬》的贡献,以及《PUBG MOBILE》下半年的复苏。根据DateEye研究院数据,2023年《PUBG MOBILE》的收入回升,今年一季度在海外市场双平台收入约为6.5亿元,其中美国市场贡献收入最高约为1.3亿元。另外,《王者荣耀》国际服(Honor of Kings)在开拓巴西市场后,正式进入第二阶段。今年2月21日,《Honor of Kings》在全球57个国家和地区正式上线,包含中东、北非、东欧、中亚和南亚等众多海外地区。预注册阶段用户数突破300万大关,上线首日登顶多个国家和地区的下载榜单。海外游戏出色,本土游戏则显得黯然失色。在本土市场,腾讯游戏全年收入1267亿元,小幅增长2%。财报称,本土收入主要得益于《无谓契约》和《命运方舟》的收入贡献 ,以及《暗区突围》和《金铲铲之战》等新兴游戏强劲增长,部分被《和平精英》的较弱贡献所抵消。备受市场关注《元梦之星》却在财报中“隐身”,显然数据结果不尽人意。腾讯四季度财报中提及“对游戏的推广和广告力度加大,包括新发布的游戏和即将发布的游戏”,销售及市场推广开支环比增长39%至人民币110亿元。这不免让人想到《元梦之星》和《蛋仔派对》的“十亿商战”。此前,腾讯押注的“游戏新太子”能否反超的《蛋仔派对》成为关注的热点。根据DataEye数据,1月以来,《元梦之星》的买量素材投放呈上升趋势。不过,数据显示,《蛋仔派对》用户对付费道具的接受度和满意度更高,ARPU(每用户平均收入)值稳定在35元左右,而《元梦之星》的ARPU值约在10-17元之间。《元梦之星》显然没能抓住春节的关键档期,完成对《蛋仔派对》的反超。根据七麦数据,在近30天的iOS端收入预估表现中,《元梦之星》日均收入168,746美元,而同数据《蛋仔派对》为554,216美元,是《元梦之星》的三倍多。2023年腾讯游戏的表现可谓平平无奇,于是今年市场多了些对“新芽”的期待。新游戏方面,“DNF手游”《地下城与勇士:起源》已开启内测,天美工作室群与株式会社宝可梦合作研发的《宝可梦大集结》或许也将角逐国内MOBA市场。腾讯拿到版号的游戏储备还有《塔瑞斯世界》《星之破晓》《全境封锁:曙光》等。2、视频号依旧是“全厂的希望”微信是腾讯各项业务的基本盘和护城河,老树常青,新芽也在这片土壤冒出。财报数据显示,截至2023年底,微信及WeChat合并月活账户数达13.43亿,同比增长2%。与此同时,视频号总用户使用时长翻番,DAU和单用户时长增长。并且广告收入超出市场预期,四季度实现广告收入257亿元,2023全年收入同比增长23%至1015亿元。“一年前,我说视频号是‘全鹅厂的希望’,经过一年多的发展,的确不负众望,在成长过程中给我们很多惊喜,让我们在过去短视频失利的情况下,重新具备了一个坚实的抓手。”马化腾说,“最关键的是,我们不是跟在别人身后做一样东西,而是结合自身特点、做熟人社交的短视频。”在腾讯年会马化腾35分钟的演讲里,再一次显示出管理层对视频号的高度看好。在广告层面,除了腾讯视频《繁花》的爆火和腾讯音乐广告带来的贡献,视频号为广告的增长也起到了拉动作用。2023年二季度财报腾讯曾披露过,视频号给广告收入贡献了30亿元,在广告业务中占比12%。到了三季度,腾讯首次提出“微信泛内循环广告收入(指以微信小程序、视频号、公众号和企业微信为落地页的广告收入)”的概念,该部分收入三季度同比增长30%,贡献了超过一半的微信广告收入。尽管四季度未披露视频号的详细数据,但从目前释放出的动向来看,预计这部分依然处于增长中。在短视频与直播电商高度结合后,抖音、快手一路狂飙,成为电商市场新秀。而腾讯显然不满足于只做京东、拼多多的股东,将希望置于视频号上。无论是在游戏、视频领域,还是跟抖音、快手的竞争上,坐拥13亿多用户的微信始终支撑着腾讯生态。所以,尽管在外界看来,腾讯2020年才正式入局短视频已经为时过晚,但事实是,在微信的护城河下,视频号仅用不到3年的时间就赶上了抖音、快手的用户体量。在最新财报电话会中,腾讯透露,微信视频账号内容消费侧用户时长同比增长超过80%,创作者数量急剧增加,并且直播和视频号电商GMV在2023年大幅增长,已经超过1000亿元。不过,腾讯管理层也直言,目前视频号账号与小程序电商的GMV相比仍较小,“仅为这一机遇的初步培育阶段”。抖音、快手已过万亿的GMV电商更像已经长成的“新树”,即使视频号增长迅速,横向对比起来,的确还有很大的增长空间。3、降本暂停,增效继续2023年,腾讯的一般及行政开支开支同比下降3%至1035亿,下降主要由于雇员成本(包括股份酬金开支)减少。到2023年末,整个腾讯集团员工规模10.54万人,过去一年减少了3000余人。不过从整体来看,“降本”几乎已经按下暂停键。2023年,腾讯的销售费用同比增长17%,一年花了342亿元。光是四季度,腾讯的销售费用就高达110亿元。除了在推广新游和扩张业务方面的投入,腾讯在AI方面的投入也值得关注。“这是几百年不遇的、类似发明电的工业革命一样的机遇。但对于工业革命来讲,早一个月把电灯泡拿出来,在长的时间跨度上来看并不那么重要。”腾讯2023年股东大会上,马化腾回应有关ChatGPT和AI提问时表示。在AI大模型的风炒得火热时,腾讯维持了一贯的低调作风。马化腾还曾提到:“关键还是要把底层的算法、算力和数据扎扎实实做好,更关键的是场景落地。目前我们还在做一些思考,我感觉现在有很多公司太急了,感觉是为了提振股价,我们一贯不是这种风格。”而到了2023年年报中,腾讯不再低调,“AI驱动”被多次提到。首先是财报和电话会中反复强调,AI驱动的广告技术平台,提升了精准投放的效果,直接增加了腾讯广告的收入。此外,去年腾讯的企业端业务板块营收同比增长15%至2038亿元,金融科技服务和企业服务收入都收获了两位数的同比增速。这方面,腾讯总裁刘炽平表示:“需要投入时间和努力进行销售,并与不同行业的客户合作,探索最佳利用AI的方式。”面对行业激烈的竞争,刘炽平表示:“竞争对手可能通过降低价格等手段进入市场,尽管他们的产品可能不如自家优越。”2023年9月,腾讯推出混元大模型,并持续拓展其功能,包括文生图、文生视频等。目前,腾讯混元大模型已有超400个业务及场景接入测试。从成本来看,各家大厂都在加码大模型的相关投入,腾讯也不例外。根据财报数据,腾讯全年研发投入达到640.78亿元。自2018年以来,腾讯累计研发投入超过2696.54亿元。在全球范围内,腾讯专利申请总数超过7.5万件,授权专利数量超过3.7万件。关于未来,刘炽平电话会上透露,今年可以期待一下腾讯推出基于混元模型的更多的小程序甚至独立APP。如此看来,腾讯的降本已经告一段落,但如何“增效”是永恒的课题。

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